El Ministerio de Economía realizará el martes el canje voluntario de bonos anunciado el miércoles pasado por el titular de la cartera, Sergio Massa, para
descomprimir los compromisos de deuda en pesos de los próximos 90 días.
La operación busca intercambiar títulos que vencen entre este mes y octubre por otros que se abonan el año próximo, al momento del pago, el tenedor elige si quiere que se ajuste por la variación del dólar o de los precios. Desde Economía
también buscarán no pedir hasta fin de año adelantos transitorios al Banco Central (BCRA) como mecanismo de financiamiento del déficit público.
A través de un comunicado, se invitó a los tenedores de los Títulos Elegibles
LECER, LEPASE, LEDES y BONCER a
realizar una operación de conversión de sus instrumentos a bonos duales dólar link/CER con vencimiento en junio, julio y septiembre de 2023.
En detalle, una de las ofertas es tomar uno de estos "Bono Dual" con vencimiento a junio del 2023 y entregar a cambio Letras del Tesoro ajustadas por CER (inflación), otra a tasa variable más 14% -ambas pagaderas el 16 de agosto- o una tercera a Descuento, pero con vencimiento el 31 de este mes.
La segunda opción es otro Bono Dual con vencimiento en julio del 2023 y los títulos a entregar son un Bono Ajustado por CER, mas 1,3% - con vencimiento el 20 de septiembre- y una Letra del Tesoro a descuento, y pagadera el 30 de septiembre.
La tercera opción es también un Bono Dual, pero con vencimiento el 30 de septiembre del año próximo y por él se podrán canjear las Letras del Tesoro, con CER y a descuento que se deben pagar el 21 de octubre, y las Letras del Tesoro a Descuento con cierre el 31 de octubre.
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del martes próximo, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 12 de agosto, según informó el ministerio de Economía a través de un comunicado.
Massa también había adelantado que
el próximo lunes el Ministerio de Economía le reintegrará $10.000 millones al BCRA para ir reduciendo la deuda que mantiene con la autoridad monetaria, un "camino de cancelación que procuraremos continuar". Además, resaltó una fuerte adhesión al canje estimada en un 60% en los primeros diálogos con tenedores de deuda en el sector privado.
"Básicamente, lo que vamos a hacer es no pedir más plata de emisión para financiar al tesoro al Banco Central. Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con el financiamiento que podamos conseguir del sector privado", explicó.
Según el titular de Hacienda ambas medidas buscan "dar mayor previsibilidad y despejar la incertidumbre", junto con las especulaciones de los últimos días, en los que se habló "de una gran concentración de vencimientos de deuda en los próximos meses".
Sobre el compromiso a reducir la monetización del déficit, en lo que va del 2022 e
l Banco Central le transfirió al Tesoro nacional unos $ 950.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios, aunque el Tesoro le devolvió $ 322.449 millones con parte de los Derechos Especiales de giro (DEG) que le otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo firmado con el FMI establecía un máximo de Adelantos Transitorios del BCRA al Tesoro equivalentes al 1% del PBI para 2022, una meta que hasta ahora se venía cumpliendo pero que, con la medida anunciada este viernes, se sobrecumplirá.
Ayer mientras crecía la idea de incorporar al consultor Gabriel Rubinstein a Economía como secretario de Programación Económica- decisión que aún está en duda- el equipo de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía junto al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, mantuvieron reuniones con representantes de los principales actores institucionales para comunicarles la estrategia de financiamiento del Tesoro y fortalecer las condiciones del mercado de deuda en pesos.
El equipo de Economía todavía está incompleto, la resolución de quien será el nuevo viceministro sigue aún en análisis así como la decisión de quién lideré la Secretaría de Energía tras la salida de Dario Martínez.
