08.02.2021 / Importante
YPF dio un firme paso en la negociación con BlanckRock, Fidelity y Ashmore en la renegociación de la deuda
La petrolera nacional dio un paso importante en la refinanciación de su deuda al alcanzar un acuerdo con sus acreedores más duros (con Fidelity, BlackRock y Ashmore), que poseen el 45% de los bonos con vencimiento más corto. Los bonistas se mostraron favorables al canje de bonos elegibles por un total de 6600 millones de dólares.
La petrolera estatal YPF extendió hasta el miércoles la negociación de una parte de su deuda tras obtener el apoyo de un sector de bonistas que se mostraron favorables al canje de bonos elegibles por un total de 6.600 millones de dólares. La decisión apunta a que ingresen más inversores que consideren que la nueva y última propuesta reúne las condiciones necesarias para participar de ese proceso, según publicó Página12.
La información sobre este paso adelante hacia el cierre exitoso de la refinanciación de deuda fue confirmada por el directorio de la compañía a través de un comunicado, en el que anunció que logró el apoyo del 45 por ciento de las tenencias de Grupo Ad-Hoc, en lo que fue la cuarta modificación a su propuesta original.
Ese grupo está integrado por fondos como Black Rock, Fidelity y Ashmore, que posee casi la mitad de las tenencias para los papeles con vencimiento 2021.
La propuesta fue presentada al directorio de la estatal, que resolvió aprobar las modificaciones solicitadas tras considerar que eran razonables, que se adaptan a las necesidades de YPF de lograr el canje y se enmarcan en la normativa del Banco Central.
Las nuevas condiciones, que presentan un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021 (que implica un aumento de este último y una disminución en igual cuantía en la cantidad de bonos) estarán disponible como opción únicamente hasta el 10 de febrero 2021 a la medianoche.
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Esta modificación permitirá mayores niveles de aceptación en el bono con vencimiento a fines de marzo por 412 millones de dólares, lo que augura el cumplimiento con las restricciones regulatorias en materia cambiaria y evitaría las limitaciones al cumplimiento por parte de YPF de los pagos de capital.
Con esta última modificación, fuentes de la compañía aseguraron a la agencia Télam que se espera concluir de manera exitosa su proceso de refinanciación de deuda, sumando una participación mayor en la oferta de parte de todos los tenedores de bonos elegibles a participar del canje.
El cierre de la propuesta lanzada en los primeros días de enero permitirá una mayor liberación de fondos para ser destinados a las actividades de inversión que, a su vez, posibiliten retomar la senda de crecimiento en la producción de gas y petróleo.
A partir de ahora, por cada monto de capital de 1,000 dólares de los Bonos Antiguos 2021 licitados, quienes entreguen sus papeles en canje recibirán 824 dólares de los Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de 283 dólares.
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