13.01.2017 / ECONOMÍA
Más endeudamiento: 13 mil millones de dólares en dos semanas
El Gobierno obtuvo financiamiento por 6.000 millones de dólares por parte de seis bancos internacionales. La semana que viene buscará otros 7.000. Así, intentará cubrir el 65% de las necesidades nuevas de financiamiento antes que asuma Trump.
El Gobierno de Mauricio Macri obtuvo financiamiento por un total de 6.000 millones de dólares, de parte de seis entidades bancarias internacionales. En tanto, la semana que viene tomará 7.000 millones más de deuda. Con el total de 13.000 millones tendría cubierto el 65% de los 20.000 millones de dólares que tenía pautado salir a buscar a los mercados financieros este año. La intención es conseguir el financiamiento antes que asuma Donald Trump en Estados unidos, el próximo 20 de enero.
Ayer la gestión concretó un REPO (préstamos a mediano plazo) por 6.000 millones de dólares con los seis bancos que serán los encargados de concretar la colocación en el mercado internacional el jueves de la semana próxima. Se trata da los bancos Santander, BBVA, Citi, Deutsche, HSBC y JP Morgan. Será por un plazo de 18 meses, a una tasa de Libor 3 meses más 290 puntos básicos, según detalló el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la presentación del programa financiero para 2017.
La tasa quedaría en torno a un 3,8% y se utilizará como garantía Bonar 24. Según El Cronista, se trata de una emisión especial de este título para utilizarlo como respaldo. Desde Finanzas aseguraron que, transcurrido el plazo durante el cual serán garantía del REPO, se sacarán de circulación. "No es una operación con la que los bancos están ganando plata; tienen intereses más comerciales", afirmó Caputo.
Para el ministro de Finanzas, el préstamo de los seis bancos sirvió para darle una señal al mercado de que la necesidad de emisión de nueva deuda será más chica, y de esa forma se logró impulsar una suba de los bonos ya emitidos.
En tanto, la semana próxima parten dos misiones para avanzar con el plan de financiamiento, una hacia Nueva York y otra hacia Los Ángeles. La meta es conseguir 23.000 millones de dólares para cubrir el déficit primario; US$ 8.603 millones para pagar vencimientos de intereses y otros US$ 20.247 millones para afrontar vencimientos de capital, de los cuales US$17.425 millones corresponden a títulos públicos y US$2.819 a pagos a organismos internacionales y bilaterales. En total, la gestión considera que hacen falta 40.350 millones.
Para cubrir estas necesidades, buscarán fondeo en el Banco Mundial, el BID y la CAF por u$s 3850 millones; los u$s 6000 millones obtenidos por el REPO de ayer; por la colocación de Letes buscarán u$s 4500 millones; mientras que u$s 14.000 millones se emitirán en el mercado local; u$s 10.000 millones en bonos internacionales y u$s 2000 millones a entes públicos. Caputo descartó que se vaya a recurrir al FMI.
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